اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

 

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت صنایع مس افق کرمان(سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 14019 و شناسه ملی 10630061317

 

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده  1403/06/10 و مجوز شماره 044 – 035/1156742 مورخ  1403/05/09 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 4.700.000.000.000 ریال به‌مبلغ 7.000.000.000.000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 1,196,014,950 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 203.985.050 سهم 1.000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 046-1156742/ 037 مورخ 1403/10/19 سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

• موضوع فعالیت شرکت: 

۱ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق

سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

۱-۱- سرمایه گذاری در طرحهای ،صنعتی، معدنی و ساختمانی؛

۱-۲- ارائه خدمات مهندسی ،طراحی مشاوره و نظارت در پروژه های ،صنعتی، عمرانی معدن کاری؛

۱-۳- تولید فرآورده های معدنی و شیمیایی شامل ،مسباره مس ،آرسنیک ،آهک کنستانتره ،مس، سلفور سدیم مایع و پرک؛

-۱-۴- فعالیتهای جامع پیمانکاری طرا حی مهندسی اجرا)؛

۱-۵- مشاوره نظارت و انجام خدمات تأسیساتی، فضای سبز و سرو   غذا؛

۱-۶- ارائه خدمات حمل و نقل؛

۱-۷- ارائه خدمات جامع پزشکی

۲ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژهها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

این دوستانه ام -۳-۲- انجام مطالعات تحقیقات و بررسیهای تکنولوژیکی ،فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط

 

اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ

تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه مینمایند؛

۳-۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲ حمل و نقل، انبارداری ،بازاریابی توزیع و فروش محصولات.

ب ) موضوع فعالیتهای فرعی

ا سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲-سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل ،واحد کنترل ،شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۴- سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار انتفاع

۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

۵-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت

ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

2 – مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: کرمان – رفسنجان -شهر مس سرچشمه -انتهای بلوار ایثارگران – کد پستی : 76176.74988 (فاقد شعب می باشد)

• سرمایۀ فعلی شرکت: : 4.700.000.000.000 ریال،
• موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های زیر مجموعه و تحصیل سرمایه گذاری جدید
• محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد: 1.400 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 900 میلیارد ریال از محل سود انباشته
• مبلغ افزایش سرمایه: 2.300.000.000.000 ریال،
• مبلغ سرمایه پس از افزایش: 7.000.000.000.000 ریال،
• مدت شرکت: نامحدود
• نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
• ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال،
• مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 1,196,014,950,000ریال،
• تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 203.985.050 سهم،
• مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

 

 

 

شخص حقوقی	شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی	شناسۀ ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	357	10860513778	احسان نمازی زاده	علیرضا	256	2992222003	رئیس هیت مدیره -غیرموظف
شرکت تولیدی و معدنی مدوار	2869	10630110402	عباس پورافغان	محمد	665	2990657304	نائب رئیس هیت مدیره -مدیرعامل – موظف
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	6556	14004005812	داود مختارپور	محمد	4340	57188599	عضو هیت مدیره-غیرموظف
شرکت مهندسی ساخت و فراوری صنایع غیرآهنی مفرغ ساز (نیپک)	2698	10630108711	حمیدرضا سعیدی عزیزکندی	ایرج	7146	67034187	عضو هیت مدیره-غیرموظف
شرکت آلیا‌ژکار اصفهان	887	10260148984	محمدحسین زینلی فتح آبادی	محمد	52	3052252240	عضو هیت مدیره-غیرموظف
شرکت ارفع سازان کرمان	6002	10860231529	فاقد نماینده	—–	——	——	عضو علی البدل
شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس	1951	10860546109	فاقد نماینده	—	——	———	عضو علی البدل

 

 

• شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم) از عادی یا (رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره۱ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره :۲ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج ،بورس سهامدار یا وکیل یا نمایندهی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

۱ گواهینامۀ نقل و انتقال و سپرده ی سهام

• تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی
• مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

 

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عادی هر سال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغی که همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.

تبصره ۱ کسری مبلغ منظور شده به حساب اندوخته سرمایه ای به دلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته، باید از محل اولین سود انباشته در سنوات آتی تخصیص یابد.

تبصره ۲ در صورت وجود زیان انباشته اندوخته سرمایه ای به میزان اقل اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایهای پس از کسر زیان انباشته گروه قابل تبدیل به سرمایه است.

مجمع عمومی فوق العادهی ،شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد ،آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری ،شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ماده ۶۰- لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت هیأت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ ات اساستا تاییدیه سازمان مبنی بر این که نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه فعالیت شرکت دهد.

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل ،گردد تصفیهٔ امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

• تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است
• مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است
• مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت است
• مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ  1403/06/31 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 26.588.440 و 23.391. میلیون ریال می‌باشد.
• مدت پذیره‌نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ  1403/10/22 آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1403/11/06 به‌مدت به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

• حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 203.985.050 سهم
• مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

 

موضوع فعالیت	میزان تعهدات	شخصیت حقوقی	نام متعهد
سرمایه گذاری	خرید کلیه حق تقدم استفاده نشده	سهامی عام	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

 

• روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده 18 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می­گردد.
• چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی­ عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
  می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
• مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شمارۀ 2292988620 به‌نام شرکت شرکت صنایع مس افق کرمان سهامی عام، نزد بانک ملت  شعبه 45195 مس  سرچشمه / کرمان

• کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری کرمان تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

 

• مشخصات سهامداران:

درصد مالکیت	تعداد سهام	نوع شخصیت حقوقی	نام سهامدار
57/60	2,846,930,498	حقوقی	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

• نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به عنوان شرکت مادر متعهد می گردد در صورت عدم تکمیل خرید مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی ناشی از افزایش سرمایه اعلام شده نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید .

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

 

                                                                                 هیئت‌مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان

                                                                                                                        (سهامی عام)